Jeder Pool hat mindestens ein Portal. Portale sind im Grunde genommen Verwaltungseinheiten, mit denen Sie Ihre Partner gruppieren können. Jeder Partner gehört zu genau einem Portal und übernimmt dessen Einstellungen. Die Konfiguration der Portale können Sie im Adminbereich unter Konfiguration > Portalverwaltung > Einstellungen vornehmen.

Auch hier empfehlen wir Ihnen alle Bereiche zu öffnen und sich die Einstellungsmöglichkeiten durchzulesen. Im Adminbereich unter Konfiguration > Portalverwaltung > Einstellungen sollten Sie die folgenden Felder einstellen:

Name und Beschreibung

• Bezeichnung — Geben Sie einen aussagekräftigen Portalnamen ein.
• Betreibername — Wenn jemand für die Verwaltung eines Portals verantwortlich ist, können Sie hier zusätzlich den Namen eintragen.
• Abkürzung — Die Abkürzung des Portalnamens erscheint in diversen Ansichten.
• Beschreibung — Die Beschreibung des Portals erscheint nur in der Partnerdetailansicht neben dem Portalnamen. Sie können hier freien Text eintragen, z. B. welche Bedingungen für die Partner dieses Portals gelten. Ihre Administratoren können dann mit der Maus über das Hilfesymbol neben dem Portalnamen fahren und sehen diese Beschreibung.

E-Maileinstellungen

• E-Mailabsender — Setzen Sie hier bitte den E-Mailabsender auf eine E-Mailadresse, die Sie regelmäßig abrufen.
• Endfloskel für E-Mails — Tragen Sie hier bitte ein, was in den E-Mails nach dem „Mit freundlichen Grüßen“ erscheinen soll. Sie können hier z.B. Ihre Signatur eintragen.
• Keine Systemmeldungen an die Partner senden — Die Partner erhalten keine E-Mails über Aktivierung oder Deaktivierung ihres Accounts. Zudem erhalten Sie keine E-Mails bei der Anmeldung über unser Formular. Auch Benachrichtigungen über neue Nachrichten im Posteingang oder Kopien der Nachrichten werden nicht mehr per E-Mail gesendet.
• E-Mail bei neuer Partnermail — Wenn ein Partner das systeminterne Mailsystem nutzt, können Sie hier einstellen, ob die Mail des Partners zusätzlich noch per E-Mail an die hier angegebene Adresse verschickt werden soll.
• E-Mail bei der ersten Aktivierung des Partners verschicken — Wenn ein Partner sich registriert, erscheint er in der Regel mit dem Status neu im System. Wird er das erste Mal von neu auf einen anderen Status umgeschaltet, erhält er hierüber eine gesonderte E-Mail. Sie enthält den Link zum Login, sowie den Benutzernamen des Partners.
• Soll eine Newsletter E-Mail mit dem freien Leadbestand täglich versendet werden — Wir erstellen täglich eine Übersicht mit einer Tabelle der freien Leads. Sie können voreinstellen, ob neue Partner diesen Newsletter ebenfalls erhalten. Sowohl der Partner als auch der Admin können diesen Newsletter bei den Partnern auch deaktivieren.

Bankeinzugsformular

• E-Mail mit PDF an den Partner versenden — Wählen Sie aus, ob die neu angemeldeten Partner eine E-Mail mit der Einzugsermächtigung zuschicken möchten.
• E-Mail Text für Bankeinzugsformular
• Automatische Erinnerung — Wenn ein Partner Ihnen das unterschriebene Bankeinzugsformlar nicht zurückschickt, können Sie einstellen, dass er automatisch daran erinnert wird. Unter Bankdaten in der Partnerdetailansicht können Sie das Zusenden der Erinnerungen umstellen oder deaktivieren. Die Erinnerung nur versenden, wenn der Partner den Status neu oder aktiv hat.
• Wie oft soll die Erinnerung maximal zugeschickt werden — Wenn ein Partner Ihnen das unterschriebene Bankeinzugsformlar nicht zurückschickt, können Sie einstellen, dass er automatisch daran erinnert wird. Unter Bankdaten in der Partnerdetailansicht können Sie das Zusenden der Erinnerungen umstellen oder deaktivieren. Die Erinnerung nur versenden, wenn der Partner den Status neu oder aktiv hat.