Navigieren Sie hierfür auf Partner > Anlegen und geben die Stammdaten des Partners an.

Ist der Partner angelegt, können Sie diesen über Partner > Partnerliste > Standard aufrufen.
Wird beim Partner dieses Icon angezeigt muss der Partner per Klick auf dieses Icon noch aktiviert werden.
Standardmäßig wird der Partner über die Aktivierung per E-Mail informiert. Dies kann unter Konfiguration > Portalverwaltung > Einstellungen > E-Mail-Einstellungen > E-Mail bei der ersten Aktivierung der Partners verschicken: deaktiviert werden.

Nun sollte bei jedem Partner ein Einkaufslimit hinterlegt werden. Rufen Sie hierzu den Partner über das Icon auf. Und hinterlegen unter Einstellungen > Finanzen > Einkaufslimit den Höchstbetrag, den der Partner in einem Abrechnungszeitraum ausgeben kann.
Dieses Limit kann auch standardmäßig unter Konfiguration > Portalverwaltung > Einstellungen > Sonstige > Standardleadlimit bei neuen Partnern: eingestellt werden.

Soll die Rechnungserstellung für einen Partner deaktiviert werden, setzen Sie den Schalter unter Einstellungen > Allgemeines > Interner Partneraccount: auf Ja.