Leadeinlieferung - Make

Achtung: Da der Import der Vorlage (in Schritt 2) aktuell in Make nicht korrekt funktioniert, raten wir von der Anbindung an Make ab und empfehlen stattdessen Zapier.
Sollten Sie bereits einen bestehenden Workflow in Make haben und möchten diesen an Pivacom anbinden, kontaktieren Sie uns bitte und wir können die entsprechenden Anpassungen in Ihrem Make Account manuell vornehmen.

1. Als Broker anmelden
   Alle nachfolgenden Punkte, die sich auf den LEADPITCHER beziehen, erwarten, dass Sie bereits als Broker angemeldet sind.
   Zugriff auf Brokeraccount.

   Zum Leadimport benötigt man einen BrokerCode und ein Interfacepasswort. Den BrokerCode findet man im LEADPITCHER unter Account > Daten Ändern. Auf Leadzulieferung > XMLRPC Schnittstelle kann man am Ende der Seite ein Schnittstellenpasswort generieren, das ist das Interfacepasswort.

2. Neues Szenario erstellen
   Erstellen Sie ein neues Szenario durch Klicken auf “Scenarios” in der linken Navigation und dann “Create a new scenario” oben rechts.

3. Vorlage importieren
   Klicken Sie dann auf das ⋯ Symbol in der Werkzeugleiste unten und wählen “Import Blueprint” aus.
   

   Wählen Sie eine der beiden Importdateien aus:

   1. xmlrpc.json : Eine Vorlage für das Senden von Leads an den LEADPITCHER. Hier ist noch keine Dateneingabe und noch keine Zuweisung von Feldern eingerichtet.
      
   2. example_webhook.json : Ein beispielhafter Import von Daten aus einem Webhook zum LEADPITCHER. Hier sind einige Felder im XML bereits vorgegeben. Die Module können auch kopiert werden, um sie in ein bereits bestehendes Szenario einzufügen. In diesem Fall kann der nächste Schritt übersprungen werden.

4. Eigenen Hook/Datenquelle definieren
   Durch Klicken auf das große + Symbol kann eine App als Hook bzw. Datenquelle hinzugefügt werden.
   Diese kann Daten liefern und bestimmt, wann der Datenimport ausgelöst wird.

5. Datenstruktur in XML einfügen
   Klicken Sie auf das “XML” Modul. Hier müssen alle Felder, welche an den LEADPITCHER geschickt werden sollen, hinzugefügt werden.
   Alle verfügbaren Felder kann man im LEADPITCHER unter Leadzulieferung > E-Mail Schnittstelle finden. Beachten Sie bitte, dass bei manchen Feldern ein bestimmtes Format verlangt wird.

   Wichtig: Alle Felder, die dort als Pflicht angegeben sind, müssen hinzugefügt werden. Wenn ein bestimmtes Format angegeben ist, muss darauf geachtet werden, dass die Daten in dem entsprechenden Format angeliefert werden.

   Man kann Felder hinzufügen, indem man auf “+ Add item” klickt und dann bei “name” den jeweiligen Feldnamen eingibt. Bei “string” kann dann entweder ein statischer Wert eingegeben werden (z.B. der Brokercode) oder ein Wert aus einem vorherigen Modul ausgewählt werden.